案件管理

案件管理の各種機能について

  • 案件管理機能を使う

    • 案件管理について紹介します。

      案件管理では案件ごとに案件情報、ファイル、工程表、報告書、掲示板、案件メンバーを管理できます。

       

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      メニューを開きます。(三点ボタンをクリックします)

       

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      案件を見る

      案件の詳細を閲覧可能です。

      ステータスを変更する

      →案件一覧画面からステータスを変更できます。

      (未着手・施工中・施工完了・案件完了)

      ファイル・フォルダを見る

      →案件の「写真・ファイル」フォルダを閲覧できます。

      削除

      →案件の削除が可能です。

      ※案件の削除はPC上でのみ可能です。

       

      該当の案件を開きます。

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      こちらの画面で案件情報の閲覧、編集作業も行えます。

      ※自身が参加中の案件のみ編集が出来ます。

       

      該当案件の「案件メンバー」をクリックします。

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      招待しているメンバーの編集作業もこちらの画面から行えます。

      (メンバーの追加・メンバー解除が可能)

      ※管理者権限のユーザーのみこちらの動作が可能です。

       

       

       

      ■案件一覧画面について~

       

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      案件毎に登録されているステータスが表示されます。

       

       

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      案件毎に登録されている工期が表示されます。

       

       

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      案件毎に登録されている取引先が表示されます。

       

       

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      案件毎に登録されている住所が表示されます。

       

       

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      案件毎に登録されているメンバーの人数が表示されます。

      ※人数のところにマウスを合わせると参加中のメンバーの名前が確認できます。

       

       

       

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      案件毎に登録されている工事種別が表示されます。

       

       

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      案件一覧画面にて表示させる列をカスタマイズできます。

      ※アカウントごとにカスタマイズした列は保持されるので、ご自身で必要な情報だけを見やすく表示させることが可能です。

       

  • 案件管理の操作権限について

  • 新規案件の作成方法について

    • 下記新規案件の作成方法になります。

      ※CAREECON 施工管理では「案件」=「現場」を指しています

       

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      案件一覧画面の「⊕」ボタンもしくは、「+案件を追加」ボタンから新規作成が出来ます。

       

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      案件を新規作成することができます。

      *」マークがついている項目は必須項目です。

      未入力では案件の登録が出来ません。

      ①工事名を入力します

      (例)株式会社〇〇工事など

      テキストで自由に設定できますので現場に入る方・管理する方が分かりやすい名前で設定しましょう。

       

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      ②ステータスの変更が出来ます。

      下矢印をクリックすると写真のように未着手・施工中・施工完了・案件完了の4つステータスが

      選択できるようになっています。

      案件作成する際は未着手の状態がほとんどかと思いますので初めは未着手を選択します。

      ※ステータス自体は自動で切り替わることはないのでこのPC画面から行うか、

       スマホからもステータスの変更はできるので携帯から行っていただきます。

      ★案件一覧画面からも変更ができます。

       

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      ③取引先の選択を行います。

      下矢印をクリックすると既に作成済みの取引先が一覧で表示されます。

      未作成の取引先は右側の取引先を追加するから新規作成ができます。