案件管理について紹介します。

案件管理では各案件ごとに案件情報、ファイル、工程表、報告書、掲示板、案件メンバーを管理できます。

 

 

メニューを開きます。（三点ボタンをクリックします）

 

 

■案件をみる…

案件の詳細を閲覧可能です。

■ステータスを変更する…

案件一覧画面からステータスを変更できます。

（未着手・施工中・施工完了・案件完了）

■ファイル・フォルダを見る…

案件の「写真・ファイル」フォルダを閲覧できます。

■削除…

案件の削除が可能です。

※案件の削除はPC上でのみ可能です。

 

■案件一覧画面について～

 

 

案件毎に登録されているステータスが表示されます。

（未着手・施工中・施工完了・案件完了の順です）

 

 

案件毎に登録されている工期が表示されます。

 

 

案件毎に登録されている取引先が表示されます。

 

 

案件毎に登録されている住所が表示されます。

 

 

案件毎に登録されているメンバーの人数が表示されます。

※人数のところにマウスを合わせると参加中のメンバーの名前が確認できます。

 

 

案件毎に登録されている工事種別が表示されます。

 

 

案件一覧画面にて表示させる列をカスタマイズできます。

※アカウントごとにカスタマイズした列は保持されるので、ご自身で必要な情報だけを見やすく表示させることが可能です。

 

【その他機能】

 

 

作成した案件をキーワード検索できます。

「ステータス」、「工期」、「メンバー」で絞り込んで検索することも可能です。

 

 

絞り込んで表示した結果がこちらです。

 

 

作成した案件のステータスの右側にある☆をクリックするとブックマークに追加することができます。

 

 

ブックマークへ追加した案件はサイドバーの案件直下に表示されます。

案件をブックマークしてサイドバーへ表示させることで、重要な案件へのアクセスをしやすくなります。

※スマホ（APP）では利用できない機能です。