報告書管理

報告書管理の各種機能について

  • 報告書管理の操作権限について

  • 報告書管理機能を使う

    • 報告書管理では案件の報告書を作成・編集ができます。 

      ①~⑦の順で説明します。

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      ①新しい報告書を作成します。

      ※こちらで新規作成した報告書はどの案件にも紐づかないので案件に紐づけしたい場合は、

      該当の案件から報告書の作成をお願いします。

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      ②報告書を確認できます。

      そのまま編集も可能です。

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      ③報告書をキーワードで検索できます。

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      更新した日付を絞り込んでの検索も可能です。

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      ④選択中の報告書の詳細を確認できます。

      また、報告書にコメントを書き込むことが出来ます。

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      ⑤メニューを開きます

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      ①報告書の編集ができます。
      テキストの編集と画像の挿入が可能です。

      ②報告書のダウンロードができます。
      ダウンロード形式はPDFのみです。

      ③報告書の削除ができます。
      管理者権限を持つユーザーは作成した報告書を削除する事が可能です。

      ※社員・協力職人権限の方が作成した報告書も削除可能です。

      削除された報告書は案件に招待されたメンバー、ゲストからも閲覧できなくなってしまいます。
      また報告書を削除すると戻すことはできませんのでご注意ください。

       

      ⑥報告書が紐づいている案件が表示されます。

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      ⑦報告書の最後に更新された日時が表示されます。

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  • 報告書を作成、編集する

    • 報告書の作成画面ではプレビューやダウンロードが可能です。

      以下の画像が全体像です。①~⑨の順に使い方を解説していきましょう。

      ①報告書の名前を変更できます。

      ②最後に更新された日時が表示されます。

      ③1つ前と1つ後の編集内容に移動します。

      ④報告書のダウンロードが可能です。

       ダウンロード形式はPDFのみです。

      ⑤報告書の内容(仕上がり)を確認できます。

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      ⑥ページの複製と削除ができます。

      ⑦報告書のページリストを表示します。

       ページリストからページの追加も可能です。

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      ⑧報告書が紐づけられている案件の画像・ファイルのフォルダを表示します。

       ファイルをドラッグ&ドロップ(選択しながら移動して離す)で画像が挿入されます。

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      chrome-capture.gif

       

      ⑨報告書に新しいページを追加できます。

       用意されているページレイアウトを選択して追加が可能です。

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