取引先管理
取引先管理の各種機能について
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取引先管理の操作権限について
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取引先管理機能を使う
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取引先管理では取引先ごとに案件やファイルを管理することで、情報を見やすくできます。
こちらが全体像になります。①~④の手順で進めましょう。
「+取引先を追加」から新規取引先をご登録いただけます。
メニューを開きます。
作成した取引先を開くと登録内容が確認でき、編集も行えます。
取引先の検索が可能です。
キーワードを入力すると一致する取引先が表示され、選択すると取引先を閲覧できます。
三点ボタンをクリックします。
①取引先の詳細が閲覧可能です。
②取引先の情報を編集可能です。
③取引先の「写真・ファイル」フォルダを閲覧できます。
④取引先の削除が可能です。
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