取引先管理では取引先ごとに案件やファイルを管理することで、情報を見やすくできます。

こちらが全体像になります。①～④の手順で進めましょう。

「＋取引先を追加」から新規取引先をご登録いただけます。

メニューを開きます。

 作成した取引先を開くと登録内容が確認でき、編集も行えます。

取引先の検索が可能です。

キーワードを入力すると一致する取引先が表示され、選択すると取引先を閲覧できます。

三点ボタンをクリックします。

　①取引先の詳細が閲覧可能です。

　②取引先の情報を編集可能です。

　③取引先の「写真・ファイル」フォルダを閲覧できます。

　④取引先の削除が可能です。