取引先管理
取引先管理の各種機能について
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取引先管理の操作権限について
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※案件参加中の場合の操作権限になります。
取引先管理 管理者 社員 ゲスト 作成 〇 〇 ✕ 閲覧 〇 〇 〇 編集 〇 〇 ✕ 削除 〇 〇 ✕ 検索 〇 〇 〇 -
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取引先作成・編集方法について
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取引先管理について紹介します。
取引先管理では取引先ごとに案件やファイルを管理することで、情報を見やすくできます。
まず取引先作成方法についてです。
画面を「取引先」に切り替えて、「+取引先を追加」をクリックします。
取引先の新規作成画面では名称(取引先名)のみが必須項目になっているので、住所や担当者名等は
後から入力でも作成が可能です。
三点ボタンをクリックします。
①取引先の詳細が閲覧可能です。
②取引先の情報を編集可能です。
③取引先の「写真・ファイル」フォルダを閲覧できます。
④取引先の削除が可能です。
キーワードを入力すると一致する取引先が表示され、選択すると取引先を閲覧できます。
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