取引先管理

取引先管理の各種機能について

  • 取引先管理の操作権限について

  • 取引先管理機能を使う

    • 取引先管理では取引先ごとに案件やファイルを管理することで、情報を見やすくできます。

      こちらが全体像になります。①~④の手順で進めましょう。

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      「+取引先を追加」から新規取引先をご登録いただけます。

      メニューを開きます。

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       作成した取引先を開くと登録内容が確認でき、編集も行えます。

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      取引先の検索が可能です。

      キーワードを入力すると一致する取引先が表示され、選択すると取引先を閲覧できます。

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      三点ボタンをクリックします。

       ①取引先の詳細が閲覧可能です。

       ②取引先の情報を編集可能です。

       ③取引先の「写真・ファイル」フォルダを閲覧できます。

       ④取引先の削除が可能です。

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