取引先管理

取引先管理の各種機能について

  • 取引先管理の操作権限について

  • 取引先管理機能を使う

    • 取引先管理について紹介します。

      取引先管理では取引先ごとに案件やファイルを管理することで、情報を見やすくできます。

      __________2022-11-14_171928.png

      まず取引先作成方法についてです。

      画面を「取引先」に切り替えて、「+取引先を追加」をクリックします。

       

       

      __________2022-11-14_172210.png

      取引先の新規作成画面では名称(取引先名)のみが必須項目になっているので、住所や担当者名等は

      後から入力でも作成が可能です。

       

       

      __________2022-11-14_172239.png

      三点ボタンをクリックします。

       ①取引先の詳細が閲覧可能です。

       ②取引先の情報を編集可能です。

       ③取引先の「写真・ファイル」フォルダを閲覧できます。

       ④取引先の削除が可能です。

       

       

      __________2022-11-14_172304.png

      キーワードを入力すると一致する取引先が表示され、選択すると取引先を閲覧できます。