※案件参加中の場合の操作権限になります。

取引先管理について紹介します。

取引先管理では取引先ごとに案件やファイルを管理することで、情報を見やすくできます。

まず取引先作成方法についてです。

画面を「取引先」に切り替えて、「＋取引先を追加」をクリックします。

取引先の新規作成画面では名称（取引先名）のみが必須項目になっているので、住所や担当者名等は

後から入力でも作成が可能です。

三点ボタンをクリックします。

　①取引先の詳細が閲覧可能です。

　②取引先の情報を編集可能です。

　③取引先の「写真・ファイル」フォルダを閲覧できます。

　④取引先の削除が可能です。

キーワードを入力すると一致する取引先が表示され、選択すると取引先を閲覧できます。