取引先管理機能を使う

取引先管理について紹介します。

取引先管理では取引先ごとに案件やファイルを管理することで、情報を見やすくできます。

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まず取引先作成方法についてです。

画面を「取引先」に切り替えて、「+取引先を追加」をクリックします。

 

 

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取引先の新規作成画面では名称(取引先名)のみが必須項目になっているので、住所や担当者名等は

後から入力でも作成が可能です。

 

 

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三点ボタンをクリックします。

 ①取引先の詳細が閲覧可能です。

 ②取引先の情報を編集可能です。

 ③取引先の「写真・ファイル」フォルダを閲覧できます。

 ④取引先の削除が可能です。

 

 

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キーワードを入力すると一致する取引先が表示され、選択すると取引先を閲覧できます。

 

 

 

 

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